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供應(yīng)商信息平臺(tái)國聯(lián)安基金:積跬步以至千里 2021年量質(zhì)齊升(20220402) 返回列表頁>>
近期各大公募基金公司2021年報(bào)相繼公布,在動(dòng)蕩起伏的市場(chǎng)中,“雙保險(xiǎn)系”基金公司國聯(lián)安基金也收獲頗豐。
截至2021年末,國聯(lián)安基金管理規(guī)模1030.8億,其中公募基金規(guī)模為935.28億元。經(jīng)過多年發(fā)展,國聯(lián)安基金以“價(jià)值投資為核心” 的權(quán)益投資、追求“區(qū)間目標(biāo)收益”為導(dǎo)向的固收+投資、特色指數(shù)投資為三大主要投資類型產(chǎn)品,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)和投資能力為投資者在震蕩市場(chǎng)中獲取了穩(wěn)健收益。根據(jù)海通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年末,國聯(lián)安基金權(quán)益類基金近一年絕對(duì)收益率為8.88%,固定收益類基金最近一年絕對(duì)收益率為4.82%,
7只權(quán)益類產(chǎn)品全年上漲超11%
2021年市場(chǎng)分化加劇、波動(dòng)加大,國聯(lián)安基金依托突出的主動(dòng)投資能力,旗下主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品表現(xiàn)較為出色。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年末,國聯(lián)安基金旗下7只主動(dòng)權(quán)益類基金全年回報(bào)超11%。其中,國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)和國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先全年凈值增長(zhǎng)率分別為20.28%、19.83%,均位居同類產(chǎn)品前1/4。
通過對(duì)科技賽道的前瞻布局,國聯(lián)安基金“科技四杰”中的國聯(lián)安科技動(dòng)力、國聯(lián)安新科技、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)分別獲得了17.49%、16.91%和16.4%的凈值增長(zhǎng)率。截至2021年末,成立于2016年1月26日的國聯(lián)安科技動(dòng)力至今總回報(bào)為139.34%,年化收益達(dá)15.84%;而國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)成立時(shí)間已超過十年,穿越牛熊轉(zhuǎn)換該基金收獲了367.3%的總收益率。同樣布局科技創(chuàng)新領(lǐng)域的國聯(lián)安新科技成立兩年多總回報(bào)也達(dá)到了122.88%??萍碱惍a(chǎn)品的大獲全勝也展現(xiàn)出國聯(lián)安基金投研團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)的前瞻眼光和對(duì)產(chǎn)品的超前布局能力。
此外,國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略、國聯(lián)安精選也在2021年取得了12.4%和11.11%的收益率。其中,國聯(lián)安精選是市場(chǎng)上少有的“十倍基”,該基金成立于2005年12月28日,截至2021年末該基金總回報(bào)為1245.99%,年化收益達(dá)17.62%,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健且出色。魏東是全市場(chǎng)僅有的四位任職年限超過17年的基金經(jīng)理之一,目前擔(dān)任國聯(lián)安基金常務(wù)副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。作為掌門人,其不僅擁有突出的管理業(yè)績(jī),也具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和背景。
能夠在震蕩市場(chǎng)中創(chuàng)造較為優(yōu)秀的成績(jī)?cè)从趪?lián)安基金背后強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)中,組建了多層次的人才梯隊(duì),研究人員覆蓋申萬28個(gè)行業(yè),并構(gòu)筑了平等、開放、專業(yè)、統(tǒng)一的投研平臺(tái)。目前國聯(lián)安基金擁有基金經(jīng)理22名,平均投資年限為5.28年,核心投資人員的平均證券從業(yè)年限為11年以上,整體投研能力過硬。
固收+基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先
近兩年固收+產(chǎn)品成為市場(chǎng)較為青睞的產(chǎn)品,2021年國聯(lián)安基金在固收+領(lǐng)域表現(xiàn)不俗,旗下以“鑫”字招牌為代表的產(chǎn)品表現(xiàn)尤為亮眼,其中國聯(lián)安鑫乾A全年漲幅為9.45%,而2021年偏債混合型基金的收益率為5.61%,拉長(zhǎng)時(shí)間維度來看,鑫系列基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)銜。國聯(lián)安鑫乾A、國聯(lián)安鑫發(fā)A、國聯(lián)安鑫匯A、國聯(lián)安鑫隆A過去三年回報(bào)分別為49.06%、51.01%、51%、53.3%,均位列同類基金前1/5。
國聯(lián)安基金另一只固收+代表國聯(lián)安添利增長(zhǎng)過去一年也獲得了9.4%的回報(bào),該基金無論短中長(zhǎng)期表現(xiàn)均較為出色。截至2021年末該基金近三年、五年回報(bào)分別達(dá)到22.85%、41.12%,各階段表現(xiàn)均優(yōu)于同類產(chǎn)品平均收益,并排名前1/2。該基金成立于2016年9月29日,成立至今總回報(bào)為39.71%,以“固收+可轉(zhuǎn)債+股票”為投資策略,在抵御波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)向上增加收益彈性,為投資者帶來了可觀收益。
在國聯(lián)安基金固收+2.0策略落地后,公司固收+產(chǎn)品線豐富且全面,團(tuán)隊(duì)也更加完善,設(shè)置了固收+投資決策委員會(huì),每季度、每月舉行會(huì)議,決定旗下固收+產(chǎn)品大類資產(chǎn)配置方案,與此同時(shí)搭建固收+小組,并搭建了包括宏觀利率研究小組、貨幣及流動(dòng)性管理小組、信用風(fēng)險(xiǎn)小組以及轉(zhuǎn)債及衍生品研究小組四個(gè)研究交易支持單位,固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)投研能力顯著增強(qiáng)。據(jù)《海通證券基金公司固定收益類基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)》顯示,截至2021年末,國聯(lián)安基金固定收益類產(chǎn)品近三年絕對(duì)收益率為14.24%,最近一年絕對(duì)收益率4.82%,在行業(yè)中均排名前1/2。
指數(shù)基金全年大放異彩
指數(shù)型產(chǎn)品是國聯(lián)安基金強(qiáng)項(xiàng)之一。從全年表現(xiàn)來看,國聯(lián)安基金有4只指數(shù)基金收益率超過22%,具體來看,國聯(lián)安大宗商品ETF、國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接基金分別獲得了40.85%和38.65%的收益率。作為國內(nèi)首只跟蹤上證大宗商品股票的指數(shù)基金,國聯(lián)安大宗商品ETF成立已超過11年,過去三年、五年回報(bào)分別為149.26%、104.23%,排名同類前1/10。
受科技行情刺激國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A在2021年也收獲了24.31%、22.58%的回報(bào)。國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF成立于2019年5月8日,迄今為止該基金總回報(bào)為160.14%,年化收益達(dá)43.35%,在597只同類型產(chǎn)品中位列第11。截至2022年3月9日最新的數(shù)據(jù),國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF規(guī)模超過100億元。
過去一年在國內(nèi)外形式復(fù)雜嚴(yán)峻的環(huán)境下,國聯(lián)安基金取得了豐碩的成果,優(yōu)秀的業(yè)績(jī)也帶來了國聯(lián)安基金規(guī)模與產(chǎn)品線的迅速擴(kuò)張。截至2021年末,國聯(lián)安基金旗下公募產(chǎn)品共有68只,合計(jì)規(guī)模已達(dá)935.28億,相較于去年增長(zhǎng)了230.05億,增長(zhǎng)率達(dá)32.62%。2021年成立了10只新產(chǎn)品,使得產(chǎn)品線更加完善,覆蓋主動(dòng)權(quán)益、被動(dòng)指數(shù)、固定收益、純債以及貨幣市場(chǎng)等多種類型,能夠滿足投資者多元化資產(chǎn)配置需求。