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關(guān)于中國太平洋保險（集團(tuán)）財(cái)富管理信托賬戶服務(wù)體系調(diào)研報(bào)告采購項(xiàng)目征集公告

中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“征集人”）委托公誠管理咨詢有限公司為財(cái)富管理信托賬戶服務(wù)體系調(diào)研報(bào)告采購項(xiàng)目進(jìn)行公開競價，征集人將擇優(yōu)選定中選人。

一、征集項(xiàng)目名稱及內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱：財(cái)富管理信托賬戶服務(wù)體系調(diào)研報(bào)告采購項(xiàng)目（代理機(jī)構(gòu)編號：02-09-04D-2024-D-E10937）。

2、采購內(nèi)容：通過引入外部咨詢機(jī)構(gòu)及其配套的行業(yè)資源、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和調(diào)研工具，協(xié)助太保撰寫一份財(cái)富管理信托賬戶服務(wù)體系報(bào)告，報(bào)告調(diào)研與撰寫部分服務(wù)包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢調(diào)研、目標(biāo)市場調(diào)研、潛在客群需求調(diào)研、金融行業(yè)相關(guān)政策調(diào)研與解讀、賬戶服務(wù)體系定義及場景應(yīng)用分析、客戶解決方案示例脫敏性編寫、相關(guān)數(shù)據(jù)校準(zhǔn)比對與分析、報(bào)告文字潤色與校對、報(bào)告設(shè)計(jì)與排版、報(bào)告印刷制作等。具體詳見征集文件第五章 服務(wù)內(nèi)容及要求。

3、服務(wù)周期：自合同簽訂之日起三個月內(nèi)實(shí)施完成。

4、服務(wù)地點(diǎn)：上海市。

5、項(xiàng)目預(yù)算：人民幣含稅30萬元。

二、應(yīng)征人資格要求

1、應(yīng)征人必須為在中華人民共和國境內(nèi)（不包括香港、澳門及臺灣地區(qū)，簡稱“中國境內(nèi)”）合法注冊成立的，具有獨(dú)立法人資格，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）；

2、應(yīng)征人須具有健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度（提供上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或近六個月銀行出具的資信證明）；

3、應(yīng)征人須具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被執(zhí)行人及重大稅收違法失信主體，未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站（http://www.gsxt.gov.cn/）列入嚴(yán)重違法失信名單及經(jīng)營異常名錄（以評審時查詢結(jié)果為準(zhǔn)）；

4、應(yīng)征人須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（提供近6個月任意一個月的稅收和社會保障資金繳納憑證）；

5、應(yīng)征人自2021年1月1日起至今至少執(zhí)行過一個類似項(xiàng)目案例；

6、應(yīng)征人與征集人不存在利害關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系等可能影響征集公正性的情形。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段應(yīng)征或者未劃分標(biāo)段的同一征集項(xiàng)目應(yīng)征；

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體應(yīng)征。

三、報(bào)名時必須提交的證明材料（報(bào)名本項(xiàng)目時需在誠E招電子采購交易平臺上傳以下證明材料）

1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告（至少包括審計(jì)單位蓋章頁、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表（損益表）、現(xiàn)金流量表，復(fù)印件清晰）或近六個月銀行出具的資信證明；

3、近6個月任意一個月的稅收和社會保障資金繳納憑證。

4、應(yīng)征人自2021年1月1日起至今至少執(zhí)行過一個類似項(xiàng)目案例（提供合同證明材料，包括首頁、合同內(nèi)容頁、簽字蓋章頁）；

5、保密承諾書：應(yīng)征人在購買征集文件時，應(yīng)提交一份具有法律約束力的承諾聲明，聲明其不論中選與否，均不向新聞媒體或任何機(jī)構(gòu)、個人泄露本次采購項(xiàng)目涉及的任何信息或材料，負(fù)有永久的保密義務(wù)。保密承諾書可在太平洋保險采購電子化管理平臺（https://purchase.cpic.com.cn/）下載中心欄目下載。

應(yīng)征人應(yīng)將上述規(guī)定的資料加蓋單位公章，在誠E招電子采購交易平臺（https://www.chengezhao.com/）報(bào)名本項(xiàng)目時上傳。

應(yīng)征人在參加本項(xiàng)目應(yīng)征時，須在太平洋保險采購電子化管理平臺（http://purchase.cpic.com.cn/）完成注冊并成為合格供應(yīng)商。

四、征集文件的獲取方式

1、征集文件獲取時間：2024年06月07日09時00分至2024年06月14日17時00分（北京時間，下同）。

2、征集文件獲取地點(diǎn)：誠E招電子采購交易平臺（https://www.chengezhao.com/）。

3、誠E招電子采購交易平臺注冊入庫

1）注冊：輸入網(wǎng)址https://www.chengezhao.com/，點(diǎn)擊【新用戶注冊】（注冊步驟詳見門戶網(wǎng)站：【投標(biāo)人操作指南】-【注冊指引】）。登陸賬號后點(diǎn)擊【常用文件】，下載《投標(biāo)人&投標(biāo)人操作手冊》。

2）獲取及下載：注冊成功后登錄平臺，點(diǎn)擊【商機(jī)發(fā)現(xiàn)】，根據(jù)平臺提示完成支付后自行下載征集文件。

本項(xiàng)目僅在網(wǎng)上發(fā)售電子版征集文件，征集文件售價1000元，售后不退。支付方式（三選一）：①網(wǎng)上支付（微信/支付寶掃碼）、②電匯（須上傳匯款憑證）、③錢包支付（點(diǎn)擊“錢包管理”，充值后即可支付），支付完成后請及時下載征集文件。

3）疑問反饋：客服熱線：020-89524219，服務(wù)時間：工作日上午09:00-12:00，下午14:00-17:30。

4、誠E招電子采購交易平臺（https://www.chengezhao.com/）為本項(xiàng)目獲取征集文件的唯一渠道，其他渠道獲取征集文件均屬無效，遞交的應(yīng)征文件將不予接收。

五、應(yīng)征文件的遞交

1、應(yīng)征文件遞交的截止時間（應(yīng)征截止時間）：2024年06月21日17時00分（北京時間）。

2、應(yīng)征文件遞交地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)恒豐路329號（中港匯靜安）702-703室。

3、本項(xiàng)目收取應(yīng)征保證金：人民幣壹萬圓整（￥10000.00）。

4、本項(xiàng)目不唱價。

5、出現(xiàn)以下情形時，征集人/代理機(jī)構(gòu)不予接收：

1）逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的；

2）未按照征集文件要求密封的；

3）未按照本項(xiàng)目要求獲得本項(xiàng)目征集文件的。

六、發(fā)布公告的媒介

本次征集公告在中國金融集中采購網(wǎng)（http://www.cfcpn.com）、太平洋保險采購電子化管理平臺（https://purchase.cpic.com.cn/）上發(fā)布，其他媒介轉(zhuǎn)載無效。

七、聯(lián)系方式

征集人：中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)中山南路1號16層

聯(lián)系人：吳老師

電話：021-33968236

代理機(jī)構(gòu)：公誠管理咨詢有限公司

地址：上海市靜安區(qū)恒豐路329號（中港匯靜安）702-703室

項(xiàng)目招標(biāo)師/負(fù)責(zé)人：齊鳴、劉輝、藏琳琳、王培玉、徐茂盛、戚琳、李濤、覃軍、鄭改改、姚敏、葛濤

項(xiàng)目聯(lián)系人：黃慧敏、閆微微、胡志強(qiáng)、王瑜、劉瑜

電話：19815638854、13122679000、18534155571（如電話占線或未接，請發(fā)郵件）

電子郵箱：gcglzxshjk@163.com

代理機(jī)構(gòu)接收征集文件費(fèi)、應(yīng)征保證金、中選服務(wù)費(fèi)賬戶（單個項(xiàng)目虛擬賬號）：

開戶名稱：公誠管理咨詢有限公司

開戶銀行：中信銀行廣州花園支行

賬號：3110910037672410937

八、舉報(bào)郵箱【tbcgjp@cpic.com.cn】

征集人：中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司

代理機(jī)構(gòu)：公誠管理咨詢有限公司

2024年06月06日